6月27日,意大利米兰上午9:00(北京时间下午3:00),意大利法拉帝集团在米兰泛欧交易所正式挂牌上市,作为潍柴集团2012年战略重组的超级游艇生产商,法拉帝集团2022年3月31日已实现香港联交所主板上市,此次伴随着“香港+米兰”双重上市目标达成,潍柴集团董事长谭旭光在全球资本市场再次出手,也开启了法拉帝集团“欧洲+亚洲”双核并进、走遍全球的新篇章。
“潍柴集团作为全系列、全领域发动机的全球领导者之一,现已准备好了全系列高速游艇动力系统产品,将在法拉帝各品牌游艇实现配套应用。”谭旭光在上市连线仪式上表示,潍柴和法拉帝将在产业协同中为投资者带来更高的价值回报。
法拉帝的三个“全球首次”
“本次米兰上市获得了投资者们的青睐,最终以3欧元/股定价发行,募集资金约2.92亿欧元。”潍柴集团相关人士告诉经济导报记者,通过双重上市,法拉帝集团得以进一步扩大资本市场流动性,在公司收入来源的主要市场扩大投资者基础,吸纳全球更多潜在投资者。
据介绍,法拉帝集团是历史最悠久的意大利超级游艇生产商之一,被称为游艇界的“劳斯莱斯”,自1968年成立以来,通过并购、整合、创新,培育了七大品牌——Riva、Wally、Ferretti Yachts、Pershing、Itama、CRN及Custom Line,是全球超级游艇行业的公认领导者。
游艇一直被认为是富豪悠闲和奢华生活的重要标志之一,国内富豪等早早就有了自己的游艇,法拉帝旗下的RIVA(丽娃)品牌,更是世界许多知名人士的最爱,西班牙国王、英国查尔斯王子、希腊船王奥纳西斯、李嘉诚、伊丽莎白·泰勒等,都是她的忠实用户。
经济导报记者了解到,2022年3月31日,法拉帝集团在香港联交所挂牌上市,成为近十年来唯一在香港联交所上市的意大利企业,打造了香港资本市场顶级奢侈品第一股。
基于企业运营持续向好,为满足全球投资者对流动性的诉求,法拉帝集团于2022年10月正式启动在米兰泛欧交易所上市并获得了成功,创造了三个“全球首次”的新突破,再次创新了全球资本整合的新路径。
“法拉帝成为全球首家在意大利和香港实现双重上市的公司,创造了首个解决港股股票电子化问题的两地上市案例,成为五年来首家赴欧洲双重上市的港股公司。”潍柴集团相关人士介绍说,法拉帝米兰二次上市项目得到了集团大力支持,为支持上市后在米兰泛欧交易所的流通量,潍柴集团全资持有的法拉帝国际控股(FIH)减持了不超过28.75%股份,潍柴集团收回3亿欧元,所有投资全部收回,并牢牢掌握着法拉帝的控制权,为潍柴集团创造了更高的价值。而香港和意大利双重上市有利于公司优化投资人结构,分散单一交易所上市的潜在风险,为未来资本运作争取更多机会和灵活性。
潍柴国际化结下硕果
一个是鼎鼎大名的世界奢侈品品牌,一个是沉稳内敛的山东装备制造企业,很多人都想不到,法拉帝是制造柴油机起家的潍柴集团旗下企业。
经济导报记者了解到,2008年的全球金融危机对法拉帝造成重大冲击,公司被迫在2009年进行了债务重组,但效果并不理想,甚至面临债务到期企业被分拆变卖的情况。
2012年,潍柴集团围绕主业,调结构、补短板,战略重组意大利法拉帝集团。通过提供1.78亿欧元的股权投资、1.96亿欧元的贷款额度,总投资3.74亿欧元,获得法拉帝75%的控股权。
在随后的十年间,潍柴集团通过强大的资金支持、全球整合经验、高端制造与数字化积淀以及丰富的全产业链布局等,为法拉帝提供互补协同的资源。在双方的共同努力下,法拉帝集团的营收从2012年3亿欧元,增长到2022年10.7亿欧元,走在了全球游艇业的最前列。
数据显示,截至2022年12月31日,法拉帝手持订单量为12.96亿欧元,较上一年同期的10.15亿欧元增长了27.6%。今年一季度法拉帝实现订单收入3.075亿欧元,纯利润1860万欧元,同比增长42%。
经济导报记者注意到,法拉帝实现“香港+米兰”双重上市是潍柴国际化的又一个硕果。从2009年收购法国博杜安开始,潍柴在随后几年先后战略并购重组意大利法拉帝、德国凯傲集团、林德液压,美国德马泰克,在新能源领域战略投资PSI、英国锡里斯、加拿大巴拉德,战略重组德国欧德思、奥地利威迪斯、瑞士飞速等,实现了战略业务覆盖全球、均衡发展。早在2018年时,潍柴海外业务就占到了公司总营收的4成以上。
官网信息显示,潍柴集团已成为中国领先、在全球具有重要影响力的工业装备跨国集团,拥有海内外上市公司8家、股票10支;全球员工10万人,年营业收入超过3000亿元,位列中国企业500强第86位,中国制造业500强第31位,中国跨国公司100大第18位,跨国指数39.06%。
谈及法拉帝集团两地上市,潍柴相关人士向记者表示,法拉帝这艘超级游艇驶入香港资本市场,开辟了通往中国及亚太市场的新航道;此次带着昔日的荣耀返航米兰,在提升公司全球知名度的同时,也将强化其在意大利以及欧洲的品牌影响力。